2月股基红黑榜:量化基金表现不俗,多只传媒休闲主题上黑榜

2月股基红黑榜:量化基金表现不俗,多只传媒休闲主题上黑榜

记者 杜萌

春节假期后的市场调整,叠加突然升级的俄乌冲突,市场从万众期待的“开门红”演变成大幅震荡。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对所有股票型基金进行了评估,并对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成了2月份红黑榜。

Wind数据显示,纳入统计的股票型基金共计580只(A/C分开计算),1月份平均收益率为1.52%。

以下是得分靠前的10只基金:

表:2月份股票型基金红榜 来源:Wind 界面新闻研究部

排在第一位的是李游管理的创金合信资源主题,李游也因为业绩突出而被基民称为“游大师”。该基金成立于2016年11月2日,成立至今回报率为172.19%。截至2021年底,基金规模为5.66亿元。2月份,该基金涨幅为7.34%。去年四季报显示,基金持仓以有色金属、煤炭为主,持仓集中度较高,前十大重仓股的合计比例为61.24%。对此,李游在四季报中表示,基金将维持对铜铝、铝锂、稀土的重点配置,并增加对煤炭行业的配置。

排在第二位的是周智硕管理的建信中小盘,该基金自2014年8月20日成立,现任基金经理自2020年9月18日接任,至今任职回报率为81.73%。作为一只定位于中小盘的主题产品,基金在去年四季度新增了中航西飞(000768.SH)、江苏神通(002439.SH)、振华新材(688707.SZ)、湘电股份(600416.SZ)等个股。除了中航西飞的市值为894.55亿外,其余几只均在300亿元以下。

值得注意的是,九泰基金旗下的久睿、久信、九福等三只量化基金均斩获9%以上的收益。不过,三只基金规模均不大,截至2021年底,九泰久睿的规模为3.94亿元,其余两只的规模均在6000-7000万元。基金经理孟亚强表示,基金采取的是量化多策略模型,整体维持较高仓位的操作。

表:2月份股票型基金黑榜 来源:Wind 界面新闻研究部

谷超管理的农银汇理信息传媒2月份跌幅为4.62%。作为2015年6月24日成立的基金,现任基金经理自2021年7月15日开始接任,任职至今回报率为-15.11%。作为一只TMT行业的主题基金,该产品配置以传媒、电子、计算机为主,前十大重仓股合计占比为69.51%。截至2021年底,基金规模仅为3.85亿元。

排在第二位的是吴印管理的中银新动力,2月份跌幅为3.94%。基金经理自2018年5月份任职至今,回报率为68.59%。虽然名称为“新动力”,但截至去年四季度末,基金的第一大持仓却是贵州茅台(600519.SH),占比为9.88%;第二大重仓股同样是白酒股的五粮液(000858.SZ),占比为8.78%。

张仲维管理的宝盈人工智能、宝盈创新驱动2月份的跌幅均超过了3.2%。其中,宝盈人工智能成立于2018年8月15日,任职至今回报率为204.45%。截至2021年底,前十大持仓中以电力设备、计算机为主,合计占比为52.4%;而宝盈创新驱动则在2020年8月10日成立,成立至今回报率为23.66%,基金重仓汽车电子供应链等相关公司,由于2月份新能源板块的高位调整,因此该基金跌幅较大。

��中,宝盈人工智能成立于2018年8月15日,任职至今回报率为204.45%。截至2021年底,前十大持仓中以电力设备、计算机为主,合计占比为52.4%;而宝盈创新驱动则在2020年8月10日成立,成立至今回报率为23.66%,基金重仓汽车电子供应链等相关公司,由于2月份新能源板块的高位调整,因此该基金跌幅较大。